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医美
| 发布时间: 2021-03-08 11:09:45 | 分享到:
导读:

随着“颜值时代”的崛起,追求美丽和展示美丽的效应使医疗美容的需求与日俱增,医疗美容行业以其三大:高客单价、高复购率抗衰成本随着年龄增长而增高,一跃成为“朝阳行业”。

中国即将成为医美第一大国,三千亿市场值得期待。根据Frost&Sullivan数据统计,2019年中国医疗美容市场规模达到1769亿元人民币,增长率为22.2%;2019年中国医美用户1367.2万人,预测2023年医美用户达2548.3万人。作为全球增速最快的国家之一,中国有望在2021年超越美国,成为全球最大的医美服务市场预计2023年市场规模达到3115亿元人民币

一、背景

医美拆分开来为“医疗”和“美容”,本质是用医疗的手段实现美容的效果即运用手术、药物、激光、器械等具有创伤性或者侵入性的医学技术方法对人的容貌和各部位形态进行修复与再塑,进而增强人体外在美感其衍生于临床医学,但区别于临床医学医美是以审美而非治疗为目的,消费属性超过诊疗属性

近代医疗美容起源可以追溯到20世纪初期,世界大战的爆发推动了医美行业的发展。因为战争导致大量人体组织的缺损和畸形病例的产生,一部分口腔颌面、耳鼻喉等外科医生投入到整形美容的外科的研究中,自此具有现代意义的“医疗美容”诞生。

近代医美行业的理念形成和实际运用主要受惠于美国领先的临床医学,许多医美的应用项目都是在美国诞生并发展成熟。1930年,美国经济开始持续繁荣周期,医美伴随进入高速成长期同时期美国整形外科协会 ASAPS 成立,医美市场走向规范化发展如今美国已然成为医美行业起步最早、市场规模最大、施行术例总数最多的国家。其次便是作为全球渗透率最高的韩国,政府不遗余力大力推动医美行业的发展。在1988年汉城运动会后,政府甚至专门制定一系列鼓励医美发展的政策和计划,如今医疗美容产业成为国家经济发展的重要支柱之一

医疗美容与经济发达程度高度相关对比美国与韩国,中国医美市场起步较晚,目前仍处于成长初期阶段。伴随着美容理念的逐步觉醒、肉毒素及玻尿酸等美韩先进医美技术和微整形项目开始传入中国,国内医美行业得以起步发展。2013,受互联网传播与颜值经济影响,大众对美的追求不断多元化和个性化,对医美的接受程度也不断提升,新氧、更美等互联网医美平台崛起,大量民营医美机构不断涌现中国医疗美容市场步入高速成长期,2014年到2018年复合增长率到达23.6%,2017美项目达到1020万例,中国正式超过巴西成为仅次于美国的全球医美第二大国。

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二、医美分类:

全球医美技术发展情况:

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20世纪90年代以来,医美技术迅速发展,肉毒素、脱毛激光、玻尿酸等医美科技陆续诞生,相应,众多医美技术的诞生使医美成为一个综合大科目,其下又可以细分出不同附属科目。首先医疗美容科为一级科目,下设美容外科、美容牙科、美容皮肤科和美容中医科四个二级科目。再按照是否进行手术,医疗美容可分为手术类与非手术类。

手术类整形:通过手术开刀的方式,对身体的部位进行修复与再塑,进而实现改善受损外貌或增强人体外在美感的医疗美容方法。手术类整形可进一步分为以下两类:  ①整形美容包括胸部整形、眼眉整形、耳部整形、面部整形、吸脂瘦身、私密整形、颧骨整形、鼻部整形、颌面整形、口唇整形、除皱美容、生殖整形、酒窝成形、招风耳矫正、祛大脚骨、除腋臭、毛发移植等。  ②修复再造包括眼部修复、疤痕修复、奥美定取出、歪鼻矫正、外耳再造、鼻再造、乳房再造等

非手术类整形(微整形):主要指以非手术方式,利用高科技医疗技术改善外形的整形,如注射、激光等达到美容效果的医疗美容方法。微整形按照项目特点可分为三类:局部注射类(玻尿酸注射、肉毒杆菌素注射等) 、电光美容类(激光美容、光子美容、电波拉皮、超声美容、微等离子体治疗、激光脱毛等)和微创吸脂类

微整形相比大型手术类整形而言,具有风险低操作简单起效快市场欢迎程度及普及程度较高的特点。高频低价的优势使其在中国的收入迅速增长。根据Frost & Sullivan 预测,非手术类医美项目收入占比由2014年的38%提升至2018年的41%,手术案例数占比由2011年的59%提升至2018年的71%。预计2023年非手术类医美项目收入达到161亿元人民币,收入占比高达45%。

目前我国非手术注射型医美项目占比最大,高达57.04%,远高于美国的44.17%和日本42.08%。根据2019新氧白皮书,注射型医美中,玻尿酸注射和肉毒素注射成为最受消费者欢迎的医美项目,占比分别为66.59%和32.67%

    

三、横向拆解:需求上升 内外兼具

1)消费者画像

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综合上图的2019美消费者数量描述,中国城镇人口-女性16-55岁人数为24444万人,当前医美消费者规模在1200万人左右医美消费渗透率占比大约4.9%左右。城镇人口中16岁到55岁的女性是目前医美市场的消费主力,消费者数量占医美消费者总数的 90%女性消费者数量是男性消费者的9.02倍。根据《新氧 2019 年医美白皮书》抽样数据显示,中国医美消费者35%+来自一线城市、40%左右来自新一线城市、15%左右来自二线城市、不足10%来自三线及以下城市。由此可见,一二线城市消费者更成熟,消费转化率较高,而三四线城市目前处于市场教育阶段我国医美市场从高线到低线城市呈现慢渗透进程,根据新氧预测,未来5年二线城市消费用户占比将反超新一线城市,低线城市有望成为后续行业发展推力。

2)市场年轻化

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新生代对医美的接受度更高医疗美容作为一种新兴消费和美容进阶消费,在年轻人群尤其是“95 后”和“00 后”中呈现了更高的接受度;另外16-25岁的城镇女性人口的医美消费渗透率加和接近30%,确保了医美消费市场未来的可持续拓展空间。医美国际(AIH.O)旗下鹏爱系 30 多家美容医院覆盖的25.54万名客户中,16-22岁占比15.0%、23-30岁占比 43.1%、31-40岁占比26.4%、40岁以上占比15.5%;而2017-2019年客户数量复合增速高达40.8%《新氧2019年医美白皮书》基于100万份用户抽样数据显示,中国医美消费者15%+来自不满20岁的“00 后”、主力军“95后”和“90后”分别贡献了40%-和25%+的人数、15%-来自“85 后”、“85 前”的人头贡献度不足5%。证明现在的医美市场人群越来越年轻化

医美消费在适龄潜在客群(16-55 岁城镇女性)中的渗透率仅为 5%左右。年轻女性是消费主力,而且越来越多的医美消费者观念改变,悦己为主,年轻医美不再以揭露整容“耻”,而是在社交平台发布自己的心路历程、研究对比及前后效果,成为医美被广泛传播和“安利”的主要方式。医美的下沉市场规模客观,年轻市场未来可期,00后医美消费欲望崛起14亿的庞大人口基数为新兴的医美消费提供了广阔空间,预测2025年的医美消费者将高达3000万人左右,六年复合增长率高达12.3%

3)国家政策完善

根据艾瑞咨询《2020 年中国医疗美容行业洞察白皮书》,2019年中国具备医疗美容资质的机构约1.3万家,其中医院类医美机构占比为 29.1%,门诊部类医美机构占比为 32.9%,诊所类医美机构占比为 38%。2011-2019年,正规医美机构数量年复合增速为12.69%,但与医美市场规模 2012-2019 年高达 28.97%的年复合增长率相比,医美机构增速不及同期医美整体市场需求规模的1/2,远无法匹配满足快速增长的市场需求。正规机构提供的医美“席位”大额短缺,为“黑医美”的野蛮生长提供了舒适圈。2012年由卫计委出台《关于进一步加强医疗美容综合监管执法工作的通知》的政策,明确严厉打击医疗美容违法行为,加强对对药品、器械生产经营以及医疗美容广告的监督,从根本上肃清市场、引导健康消费。逐渐兴起的互联网医美平台,也通过平台机构审核、消费者评价等方式侧面填补监管空白,行业信息透明度增强,助力优质的正规医美机构树立品牌

国家政策的不断完善和行业监管的不断加严及第三方平台的兴起,医疗美容行业加速出清,正规医美机构有望加速出圈。
 

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4)人均可支配收入增长

居民可支配收入不断增加,为医美发展提供动力医美具有高客单价、抗衰成本随着年龄增长而增高的特性,客单价超过万元非常普遍;而微整形的大多数品类(玻尿酸)基本都需要一年甚至半年重新注射,复购率较高一次注射,就形成了周期性的刚需微整形项目的价格相比手术整形整体较为低廉,但对于工薪阶级而言仍然是一笔不小的支出,其发展受居民收入水平影响较大。例如玻尿酸注射,单次费用在500-20,0

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