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艺术混凝土行业研究报告
| 发布时间: 2020-11-04 15:05:25 | 分享到:

一、艺术混凝土

混凝土是由水、沙子(细骨料)、砾石(粗骨料)和水泥构成的建筑材料。原料易获得、工艺简单、坚固耐用,同其他材料相比价格低廉,因而混凝土是地球上应用最广泛的建筑材料之一,据中国混凝土网的不完全统计,2019年我国商品混凝土总产量为27.38亿立方米。

混凝土之于城市,宛如树木之于森林,常见且平淡,当我们想起混凝土时,脑海中浮现出的是单调的灰色和粗糙笨重的画面,然而,随着建筑工艺的创新与人们审美水平的提高,混凝土也早已经登堂入室,不再是只能用于承重的建筑材料。混凝土与艺术碰撞结合,造就了用于装饰的艺术品——艺术混凝土,它是混凝土工业的重要发展方向。

艺术混凝土的适用场景包括建筑装饰装修构件、地表外层铺设,艺术混凝土雕刻等,是设计师乃至时代审美的具象化,其设计风格、材料、制造工艺被时代所引领和塑造。在当代,建筑艺术的主流是开放、包容、追求独树一帜而非曾经的单调和整齐划一,因而艺术混凝土凭借其独特的优势而拥有广阔的市场发展前景。

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1:艺术混凝土经典案例:乌镇木心美术馆和良渚文化艺术中心

(一)优势

1.成本低廉。混凝土由水、沙子、砾石和水泥组成,不同类型的艺术混凝土可能还要添加一些不同的元素,其中水、沙子和砾石价格都很低廉,而水泥工艺也比较成熟,属于标准的工业化操作,便宜的艺术混凝土印压地坪价格仅十几元/平方米。

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2:艺术混凝土印压地坪

2.混凝土工艺成熟。混凝土的工业化生产是比较完善的,因为它有诸多优势,所以被广泛地应用于各类工程,在长时间的生产实践过程中,混凝土工业逐步形成了相对完善的标准和施工工艺,拥有相当数量的合格产业工人和加工设备。

3.可塑性好。艺术混凝土可塑性极高,实际上,通过相应的工艺,它完全可以以假乱真地模拟木材、石材、砖块、金属等材料的造型和机理,它的成型几乎不受任何形状和颜色限制,同时兼具所模仿材料不具备的优良特性,比如在大型主题公园的建设中,使用艺术混凝土模拟木材,不光外形上足够逼真,在防腐和耐用方面,也更胜木材一筹,由此节省了维护和替换费用。也正是因为这种高度的可塑性,艺术混凝土给了设计师广阔的发挥空间,给那些大胆的创意以现实可能性。

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3:艺术混凝土仿木、仿砖、仿石、仿金属效果

4.功能延展性强。不同于其他材料受限于本身的性质,艺术混凝土有很强的功能延展性,比如现在已有的且已经较为成熟的艺术透水地坪,除开其本身的艺术效果,还能防止雨水积累,具有防滑功能,是建设海绵城市的理想材料。除此之外,还有可效降低电磁辐射污染的电磁屏蔽混凝土、可供植被生长的生物相容型混凝土等等。

5.无害且防火防腐、稳定耐用。混凝土具有DN无毒(烧制不会产生烟雾和有毒气体)不燃的特性,在使用过程中也没有甲醛、苯等对身体有毒有害物质的释放;它的导热系数较低,所以也具有一定的隔热功能;比起其他材料,混凝土还有着良好的防腐性能,在使用过程中也不用做防腐处理。同时,它是惰性材料,十分耐用,而木材会朽坏、金属会发生氧化反应,石膏装饰材料易损坏.....混凝土则有着无害、稳定的优点。

6.可回收利用。中国每年消耗全球一半的钢铁和水泥用于建筑业,但因为城市规划等原因,中国的很多建筑的平均寿命只有三十年。如此短寿的建筑每年将产生大量的建筑垃圾,给我们的环境带来了巨大的威胁。如果能将这些建筑垃圾重复利用,将会是一件利国利民的好事。

(二)劣势

1.大众意识落后、审美低下。我国的艺术混凝土行业刚刚起步,大众对于混凝土的第一印象仍旧是灰色单调,傻大粗的承重材料,而非具有装饰功能的艺术品,甚至很多从业者对艺术混凝土的认识也并不到位,事实上,艺术价值才是其核心价值。在大众的意识中,在选择建筑装饰品时,艺术混凝土往往不在可选项中;同时,一些甲方虽然提出了诸如清水混凝土的要求,但往往也只是停留在表面无气泡清水混凝土这个较为低级的阶段,审美水平也有待提高

2.原材料污染。实际上,混凝土工业是全球规模最大的产业之一,混凝土是全球最大的工业品,每年人均产量超过三吨,混凝土的污染和成本主要来自于占其20%-30%的水泥,而水泥在生产过程中要产生大量的二氧化碳,造成一定程度的粉尘污染。

3.替代品多。作为建筑承重材料的混凝土有其他材料无可比拟的优势,处于竞品中的绝对龙头地位,而作为装饰工艺品的艺术混凝土则有着诸多替代品——木材、石材、金属、石膏制品等等,每一种材料都有其优劣势,被不同审美和需要的人所偏好,大众对其接受度目前还较低,艺术混凝土面临着激烈的替代品竞争

4.艺术混凝土行业不成熟。我国的艺术混凝土行业处于早期,虽然混凝土技术已经较为成熟,但艺术混凝土行业尚处于发展之中,质量、技术标准体系都不健全,许多施工方甚至对艺术混凝土的施工工艺一无所知。产品国家标准和行业标准的缺失,不利于行业的发展,亦不利于行业内企业的公平竞争,但是艺术混凝土技术本身并不属于高精尖技术,国外比如德国已经有了较为成熟的从事艺术砼行业的公司,日本也有获得建筑界最高荣誉普利兹克奖、被誉为“清水混凝土诗人”的安藤忠雄,所以技术水平和工艺标准并非难以逾越的高山,而是可以通过逐步实践和引进国外先进技术和经验而得以完善的。

此外,由于目前艺术混凝土行业还处在早期,所以行业集中度过低,业内企业普遍实力较弱,行业龙头企业受制于资本实力不够强大、融资渠道狭窄,难以开展有效的行业整合。行业碎片化削弱了行业的整体资源配置能力,阻碍了行业的自主创新和有序发展。

二、市场需求

艺术混凝土是利用矿山废料、耐碱纤维等材料,加工制作而成的绿色环保、无毒无污染的新型建筑材料,通过精心设计和施工,并进行必要的配色或表面处理来实现建筑的装饰效果或特定功能,既可以做得象安藤忠雄的清水模一样纯灰,又可以呈现出丰富多姿的色彩,还能够逼真地模拟其他材料的材质和纹理,随心所欲地刻画出各种造型和图案,而且效果愈久弥新。因为这些优良的特性,艺术混凝土越来越被被广泛地应用于建筑装饰、主题公园、市政工程、特色小镇等方面,拥有广泛的商业前景。

(一)建筑装饰装修

艺术混凝土满足建筑的装饰需求,其需求量与房地产行业、建筑装饰行业的发展呈正相关。

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4:20152019年我国房地产竣工面积(数据来源:国家统计局)

 

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520142018年我国装饰装修市场规模

由以上图可以看到,近两年,房地产行业的发展受宏观调控影响,相比往年10亿平方米的竣工面积有所下所下滑,加之2020年疫情影响,建筑装饰装修行业增速将会逐渐放缓,预计到2025年,整体市场规模将达到6.5万亿左右,年均增长率约为6.5%;利润方面,可参考建筑装饰业代表企业——苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司(金螳螂[002081.SZ]),其销售毛利率如下图。

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6:金螳螂销售毛利率

由于装修装饰行业进入门槛低,经营零散化、地域性强、服务同质化,整个建筑装饰装修行业呈现“大行业、小企业”的局面,目前我国的建筑装饰行业的集中度仍然较低,2018100强企业的市场规模仅占6.3%,未来随着行业集中度的上升,建筑装饰行业内领军企业市场规模占比会增加,但是不会出现一家或者几家独大的局面,这对新进入者和新的材料都是一个好消息。

(二)主题公园

    主题公园是指占地达到一定规模,投资金额较大,实行封闭管理,基于一个或多个特定文化旅游主题为游客有偿提供休闲体验、文化娱乐产品或服务的园区。随着人均收入的增加,人均出游率的提高,我国的旅游消费形式正逐步迈向休闲度假游,因此,在未来的旅游市场上,主题公园将比单一的旅游场所更具吸引力,是旅游、娱乐业的重要发展方向。据不完全统计,我国目前拥有近3000家主题公园,其中城市级主题公园现有项目128个,主要分布在华南、华东等经济发达地区,预计2025年前完成建设的项目约为70个。得益于优良的特性,尤其是出色的可塑性,艺术混凝土将在主题公园的建设中占据一定的市场份额。

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12017年主题公园投资概况

(三)市政工程

随着我国城市化的推进,老旧项目的升级改造,相应的市政工程将会为艺术混凝土行业提供旺盛需求,据不完全统计,我国2019年市政工程市场规模达到3500亿,同比增长23%,但未来,随着我国城市化进程的变化、中国基础设施建设的完善,新增人口的减少,市政工程市场增速将会放缓,市场规模将会保持相对稳定。

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7:我国历年市政工程市场规模

(四)特色小镇

特色小镇主要指聚焦特色产业和新兴产业,集聚发展要素的创新创业平台。根据经验来看,平均一个特色小镇投资额约为50亿元左右,规模较小的约为10亿,而较大则可达100亿以上。根据住房城乡建设部发布的《关于开展特色小镇培育工作的通知》,到2020年,将培育成1000个左右各具特色的特色小镇,其产生投资规模将达到5万亿左右,这为艺术混凝土提供了广阔的市场前景。

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2:部分特色小镇投资规模

 三、行业概况

从事艺术混凝土业务的企业,其价值链按阶段可以划分为:研发设计、生产制造、销售、后期施工。而根据最终产品的用途、性能、设计和制造难度来看,艺术砼产品可分为高、中、低端三个层次,并且每一类产品分类定位明确,区别很大。

国内艺术混凝土行业没有政策性准入门槛,是充分竞争的市场化行业。行业内企业分化明显,竞争呈现层次化——高端产品市场有较高的技术、项目经验和人才门槛,企业从事高端产品制造,具有较强的研发、设计能力和较高的市场声誉,产品毛利率较高,外部资本进入难度较大;大多数行业内企业从事低端产品制造,毛利率较低,价格竞争是其主要手段,与领先企业相比,管理能力、创新能力和人才储备等方面差距很大,难以对领先企业构成挑战。

(一)产品分类

1.高端产品——高度定制化

高端产品一般用于大型公共建筑、主题公园、高星级酒店、高端商业或住宅地产项目的内外装饰。由于大型非线性建筑、高端酒店和商业项目在建筑表现形式上追求独树一帜的建筑风格,各个项目都造型复杂且绝无雷同,相应的艺术混凝土产品只能随着每个建筑作品的设计方案而进行定制化生产,呈现出高度定制化的特点。高端艺术砼产品由于具有较高的技术含量、生产难度大,产品承载着企业的多项附加服务,且目标市场为高端建筑项目,故产品毛利率较高。主营业务为装饰艺术地面的新三板挂牌企业、中国装饰混凝土协会的副理事长单位——北京中景橙石科技股份有限公司(中景橙石[833248.OC]),其20132020年六月的销售毛利率如下图。

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8:中景橙石历年销售毛利率

2.中端产品——定制化与标准化相结合

中端产品的定制化程度要低于高端产品,所以相对易于批量制造且有不错的附加值。如玻璃纤维增强增强混凝土快速机制板属于中端产品,通过使用自动生产线大规模制造,其售价相对中档天然石材建材板的平均售价具有一定优势,制造成本低于天然石材建材板,而使用效果接近,同时具有较高的抗拉、抗折强度,具有环保、不破坏环境的优势,是天然石材建筑板材和其他材质人工石材建筑板材的有力竞争者,其行业毛利率水平可参考相应替代品的市场情况。专注于建筑装饰石材及景观石材的中高端石材综合服务商——厦门万里石股份有限公司(万里石[002785.SZ])其2011年至20206月的销售毛利率如下图 

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9:万里石历年销售毛利率

3.低端产品——附加值低,行业进入门槛低

不需要定制的、完全标准化的艺术混凝土产品,如低附加值的标准装饰构件等都属于低端产品。这种产品不需要强大的设计能力,一套设计方案可以通用,后期施工难度也较低,所以门槛很低,市场竞争激烈,毛利率低,呈现出小、散、乱的局面。

高、中、低端产品的性能、用途、技术指标、对原材料、前期设计、生产制造和后期实施的要求难度差异都极大。例如,技术含量高的非线性玻璃纤维增强增强混凝土幕墙板价格可超过500/m2,单板面积可超过20m2,单板价值就达到1万元;而一件低附加值艺术混凝土装饰构件,例如走廊栏柱,价格只有几十元。

(二)行业主要壁垒

1.项目经验和市场声誉壁垒

高端产品主要应用于大型非线性造型公共建筑、高端商业地产项目和主题公园等旅游地产项目的外装和内装,这些建筑项目具有多功能、投资额巨大、对建筑造型和质量的要求高、社会关注度高的特点,一般都是当地的标志性建筑。因此,在选择方案和供应商时,各方均非常慎重,非常看重供应商的综合实力、特别是既往项目经验和成功案例,而不仅仅看竞标者的报价。项目经验和市场声誉构成了高端艺术混凝土产品潜在进入者的一个较高槛。

2.较高的系统集成能力

艺术混凝土行业是一个“技术+艺术”的行业,产品除了具有实用性功能之外,还承担着建筑艺术展现功能和审美功能,尤其是高端产品,不可重复大批量生产,只能根据不同建筑作品的设计方案定制化生产,此点与一般工业制品有较大差异。

艺术混凝土产品本身的多重功能和生产组织模式的特殊性,要求企业必须把自身定位为一家集合前期设计、生产制造乃至后期实施的系统提供商,才能高效地处理好定制化与标准化之间的矛盾,有效地与风格迥异的设计师和业主进行沟通并满足他们的实际需求。客户购买的不单单只是艺术砼制品,而是一项包括深化设计、理念补充、产品、实施在内的系统服务,最终达成他们的设计意图和建筑理念。艺术混凝土企业需要具备这种集合多种要素的系统集成能力,这种能力是企业长期积累的多种资源形成的综合能力,不依附于企业的某一个人,也不可能在短期之内依靠高强度的资本投入来形成,是本行业潜在进入者的一个较高壁垒。

3.富有经验的决策和执行团队

艺术混凝土行业由于其产品具有定制化特点,专业性很强,而目前行业还处在起步阶段,富有经验的专家型决策和执行团队很少,同时企业目标市场的偏好和选择与呈现多样性,有时候甚至模糊、模棱两可,富有经验的专家型团队方能帮助客户具体化其构思和理念,保障后期实施,创新地运用自己的产品和服务来满足客户需求。

(三)企业如何获得先行优势

1.讲好“故事”,建立企业品牌。艺术混凝土最核心的价值就是其艺术价值,而作为装饰装修产业链的后起之秀,如何讲好艺术混凝土的“故事”,如何改变人们对混凝土廉价灰色单调的固有印象,如何建立品牌对企业而言至关重要。讲好“故事”,树立自身品牌最好的办法就是做出标杆项目,比如下图中的乌镇木心美术馆、良渚文化中心,这样的项目,将极大地震撼大众的心灵,迅速瓦解大众对混凝土的固有印象,对艺术混凝土、对企业自身都是极好的宣传。

2.找准自身市场定位,提高产品价值。由于艺术混凝土产品的耐用性,所以甲方向企业购买产品,尤其是高端产品具有高价值性和一次性,对于同一项目,甲方基本不会重复购买企业产品,为了提升价值天花板,企业必须把注意力放在提高产品价值上,这就要求企业必须摒弃低端市场,把市场定位放在中高端市场,同时,把握市场潮流,找准目标客户,在标准化预制和个性化定制之间找自身的平衡点。

3.建立完善的管理系统。艺术混凝土行业涵盖了从前期设计到最后施工的整个流程,尤其是定制化的高端产品,很有可能需要企业自己的专门施工队伍到现场进行施工和养护,在这样漫长的产业链上,在甲方、设计师、生产部门的多方关系之下,如何协调各方关系,管理产业链,就显得尤为重要,得益于互联网技术,交流成本大大降低,而行业目前处于早期,欲获得先行优势,企业可以在实践中逐步摸索总结,形成自己的工艺标准和完善的管理系统。

4.重视人才。艺术混凝土行业是一个“艺术+技术”的行业,高端产品领域强调的是个性化定制,同时,行业还处在早期阶段,有敏锐洞察力和卓越设计才能的人才就显得尤为重要,抛开艺术设计层面,就当下而言,许多施工方实际对中、高端艺术混凝土的实施与养护一无所知,所以企业需要培养自己的专门施工队伍或者同当地施工队伍建立稳定的合作关系,培育熟练的实施工人,制定规范的施工工艺流程,实现前期设计服务与后期施工服务齐头并进,从而保证项目的落地和整体业务流程的完善与成熟。

5.在项目需求较多城市附近建立生产基地。艺术混凝土并不是一个全球化的工业品,设计可以通行,但混凝土的特点决定了行业不会高度集中。一些高端产品应用于公共文化建筑和商业文化建筑群,这些项目往往处于省会乃至二线以上城市,而产品都是有一定艺术造型的大型预制结构件,最经济的运输距离最好控制在300公里以内,企业的生产和服务模式应按以销定产的定制化生产原则,通过自建生产基地或社会资源整合等多种方式,根据供货就近性原则选择生产基地完成。

四、未来发展趋势

艺术混凝土行业高端产品具有较高的进入壁垒,且行业竞争呈现分层次状态,低端产品生产企业由于品牌声誉、技术、设计、生产方面处于劣势,难以进入高端产品领域,故高端产品领域不会涌入大量竞争者,而市场需求将不断增长,故预计高端产品的行业毛利率水平未来将保持在较高水平。而低端产品业务企业很难做大,很有可能一直停留在小工厂式的规模,目前,低价是其主要的竞争手段,其产品的毛利率较低,未来还可能进一步下滑。未来,艺术混凝土行业的产品和生产组织模式也将由“高度定制化”向“定制化与标准化”并重的方向发展。高端产品定制化是与目标市场的需求相适应的,同时给生产企业带来了较高的毛利率水平,有其合理性和必然性。但高度定制化亦有其弱点,即生产组织、管理难度大、制造费用较高,标的企业的需要量,需求时间难以预测等等,容易导致生产企业销售收入的波动。未来行业发展趋势之一将是“定制化与标准化”并重,高端产品将以小众化、并线生产为主。随着行业的发展,企业品牌的建立,在中高端市场将会出现更多的龙头企业,而低端市场可能会长时间处于激烈的竞争状态。

随着国家对文化创意产业的日益重视、大众审美水平的提高,艺术混凝土质量和性能的不断改进以及产品品种的不断增加,它将被更广泛应用于现代公共建筑、地方特色文化建筑、主题公园等地标性建筑工程,用于公园地坪等普通大众日常活动地点,其市场发展前景十分广阔。

 

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